A jovem vampira Michelle Morgan escapou das garras de seu mestre Radu Vladislas. Encontrada por uma mulher chamada Ana, ela é levada a um hospital onde um médico afirma ser capaz de curar seu vampirismo. Radu, se recuperando da quase morte entregue por Michelle e seus amigos, viaja para Bucareste para seguir sua filha. Ele visita a fortaleza do vampiro Ash. Ash e sua protegida Serena planejam destruir Radu e empregar a ajuda dos humanos, Ana e o Doutor.