O primeiro filme a expor surtos não resolvidos de deformidade da vida selvagem e para onde eles podem levar.
Com base em um verdadeiro mistério ecológico não resolvido, milhares de sapos horrivelmente deformados apareceram nas águas de Minnesota.
Como é vista através dos olhos de uma mãe solteira e seu filho de 11 anos, uma pequena cidade luta com o desconhecido quando as mutações mortais se movem além das lagoas.