A namorada constante do tenente-detetive de polícia Thomas 'Thom' Randall, Dra. Jennifer 'Jen' Allen, é a principal assistente do Dr. Aaron Michaels no programa de pesquisa de sua empresa farmacêutica Bellion para curar a infecção altamente contagiosa e fatal Guinin. Um assassino condenado, que Thom prendeu, é uma de suas cobaias especiais para testes de drogas, mas foge. O condenado e Jen são afetados por DNA alterado radioativamente de um reator experimental usado em mosquitos que transferem quinina. O condenado logo se transforma em um monstro parecido com um mosquito, que suga suas vítimas. No momento em que Thom e seu parceiro júnior da brigada de homicídios, Charlie Morrison, descobrem o que acontece, Jen começa a sofrer mutação.
