Trabalhar como um artista comum no projeto de quadrinhos de Bai Ze, The Legend of Demon Sea, fez com que o aspirante a artista Feng Xue se sentisse um talento desperdiçado. Para desabafar sua frustração, ele começa outra versão do projeto, preenchendo as aventuras ilustradas de um mestre da alquimia com paralelos míticos com sua rotina diária. Com seus quadrinhos, Feng se vinga sempre que é desprezado ou preterido no estúdio, atraindo seus colegas e chefe para cenas pouco lisonjeiras. Mas quando Bai Ze descobre uma versão ilustrada de si mesmo sofrendo sob o pincel de Feng, ele está longe de ficar com raiva. Ele elogia Feng Xue por sua originalidade e leva o novo rascunho para seu chefe. É quando Bai Ze também aprende o que significa ser frustrado no trabalho, desafiando-o a escolher entre aquilo em que acredita e o que seu trabalho exige.