A história gira em torno do planeta perdido Shada, no qual os Time Lords construíram uma prisão para os possíveis conquistadores derrotados do universo. Skagra, um desses internos, precisa da ajuda de um dos internos da prisão. Ele encontra ninguém mais sabe onde Shada está, exceto um velho Time Lord que se aposentou na Terra, onde ele é professor no St. Cedd's College, Cambridge. Felizmente para o universo, a tentativa de Skagra de forçar a informação do Professor Chronotis coincide com uma visita do velho amigo do professor, o Doutor. (A filmagem desta história nunca foi concluída e, nesta versão, a história é completada por meio de animação.)
