Tom Benike, delegado de Santa Paula, Novo México, tomou o novo agente policial Dwight Terry como seu protegido.
Tom apresenta Dwight ao amigável e despretencioso Colin Mandel, dono de um popular café e exímio caçador. Diana Kelper é uma jovem que vem a Santa Paula com um contrato para trabalhar com dança.
Mas, assim que chega, ela descobre que terá que fazer strip tease em um clube decadente e impedida de voltar para casa, Diana acaba aceitando.
Porém, não demora muito e Diana desaparece misteriosamente. Dwight começa a suspeitar de Colin que, além de gostar de caçar sozinho, estranhamente não está na cidade quando a moça some. Mas o tempo prova que as suspeitas de Dwight estavam certas.
Cansado de animais, Colin decidiu caçar presas mais interessantes. Diana é brutalizada, despida e solta na floresta. Apenas com seus instintos para guiá-la. Mas há algo com que Colin não contava e a caçada está apenas começando!