Shmuel, um cantor hassídico no norte do estado de Nova York e perturbado com a morte prematura de sua esposa, luta para encontrar consolo religioso, enquanto secretamente obcecado sobre como seu corpo vai decair. Enquanto uma parceria clandestina se desenvolve com Albert, um professor de biologia da faculdade comunitária local, os dois embarcam em uma empreitada sombriamente cômica e cada vez mais literal no submundo.